Indeks fondlari bozordagi oʻrtacha daromad olishga intiladi, faol investitsiya fondlari esa bozordan ustun boʻlishga harakat qiladi. Faol investitsiya fondlari odatda indeks fondlariga qaraganda yuqori to'lovlarga ega. Indeks fondining ishlashi vaqt o'tishi bilan nisbatan prognoz qilinadi; investitsiya fondining faol ko‘rsatkichlarini oldindan aytib bo‘lmaydi.
Faol fond menejerlari bozorni yengishlari mumkinmi?
Vanguard tomonidan oʻtkazilgan tadqiqot shuni koʻrsatdiki, faol investitsiya fondi menejerlarining 18% 15 yil davomida oʻz mezonlaridan oshib ketishgan.
Qancha faol boshqariladigan fondlar bozorni yengdi?
2020-yilda faol boshqariladigan fondlarning 60%S&P 500 koʻrsatkichidan past natija koʻrsatdi. Faol obligatsiya fondlari bilan vaziyat yomonroq edi, bunda 90% oʻz mezonlarini aniqlay olmadi. Agar bu aktsiyadorlik fondi bo'lsa, bozorni mag'lub etishning javobi o'sish aktsiyalariga investitsiya qilish edi.
Eng faol boshqariladigan fondlar fond bozoridagi oʻrtacha daromaddan oshib ketadimi?
Faol boshqariladigan investitsiya fondlarining 63% ga yaqini ma'lum bir yildagi S&P 500 indeksiga nisbatan past daromad keltiradi. Besh yil davomida jamg‘arma menejerlarining taxminan 78% o‘z ishini yaxshi bajarmagan.
Faol boshqariladigan mablagʻlar qanchalik tez-tez passiv mablagʻlardan ustun turadi?
Passiv fondlar. Tarixiy samaradorlik haqida gap ketganda, passiv fondlar faol mablag'larni 80% dan ko'prog'ini ortda qoldirdi.