Moliyaviy rejalashtiruvchilar: ular nima qiladi Moliyaviy rejalashtiruvchi sizga joriy moliyaviy ehtiyojlaringizni va uzoq muddatli maqsadlaringizni qondirishda yordam beradi. … Boshqalar, masalan, sertifikatlangan moliyaviy rejalashtiruvchilar, umumiy amaliyot shifokorlari boʻlib, byudjet tuzish va investitsiya qilishdan tortib sugʻurta va pensiya rejalashtirishgacha maslahat beradilar.
CFP investitsiya boʻyicha maslahat bera oladimi?
Ba'zi moliyaviy rejalashtiruvchilar CFP® sertifikati yoki CFA (Chartered Financial Analyst) kabi ma'lumotlarga ega. … Mijozlariga investitsiya boʻyicha maslahat beradigan moliyaviy rejalashtiruvchilar SEC yoki tegishli davlat qimmatli qogʻozlarni tartibga soluvchi organda roʻyxatdan oʻtishlari kerak.
Moliyaviy maslahatchi maslahat bera oladimi?
Koʻpchilik ularga moliyaviy maslahat bera oladigan tajribali mutaxassis haqida oʻylaydi, ayniqsa sarmoya kiritishda. Bu boshlash uchun ajoyib joy, lekin u to'liq rasmni bo'yamaydi. Hatto yaqin emas! Moliyaviy maslahatchilar boshqa bir qancha pul maqsadlarida odamlarga yordam berishi mumkin.
Kim qonuniy ravishda sarmoyaviy maslahat berishi mumkin?
Moliyaviy rejalashtiruvchilar, bankirlar va brokerlar tez-tez qisqa va uzoq muddatli moliyaviy maqsadlar uchun sarmoyaviy maslahatlar berishi mumkin. Har qanday taklif qilingan investitsiya qilishdan oldin har doim moliyaviy maslahatchining malakasini so'rang.
Moliyaviy rejalashtiruvchilar investitsion maslahatchilarmi?
Ushbu ta'rifga ko'ra, ko'plab mutaxassislar investitsion maslahatchilar hisoblanishi mumkin. Masalan, pulmenejerlar, moliyaviy rejalashtiruvchilar va investitsiya maslahatchilarining barchasi investitsiya maslahatchisi sifatida ro'yxatdan o'tishlari mumkin.
